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数据告诉你,钓鱼市场有多大?

作者:懒人公社 2018-05-07 浏览:

钓鱼 这项传统、讲求沉稳的运动,正在被巨大的市场热情拥抱。 从消费层面,以京东大数据为基础的《2016中国体育消费生态报告》显示,满足特定人群的小众运动项目...

钓鱼这项传统、讲求沉稳的运动,正在被巨大的市场热情拥抱。
 
从消费层面,以京东大数据为基础的《2016中国体育消费生态报告》显示,满足特定人群的“小众”运动项目正逐渐成为热潮。从2013—2015年的消费轨迹来看,基础性的体育用品消费比重呈现明显下降的态势,垂钓用品、骑行运动的消费增速最快,到2016上半年,消费额增速均超过75%。
 
阿里巴巴平台上,2015年体育消费(指装备消费)1270亿元,户外运动占比21.7%,尤其以冰雪、钓鱼为典型,钓鱼在整个户外运动里占到29%,也就是近80亿元。
 
按照人数计算,子牙钓鱼App的CEO李瑜告诉懒熊体育,参考中国休闲垂钓协会和中国钓鱼运动协会的数据,并通过对淘宝、京东等电商及线下鱼竿销售等数据进行分析,他判断中国钓鱼活跃人群的数量约有2200万-3000万。
 
数据告诉你,钓鱼市场有多大?
 
钓鱼市场升温,首先被触发的就是作为钓鱼用户必要装备的渔具行业。
 
在淘宝网的店铺中搜索“渔具”,相关店铺有进45000家。其中,销量最好的有天子渔具商城、搏浪精品渔具商城、汉鼎户外旗舰店、onefire万火旗舰店等,一位业内人士告诉懒熊体育,汉鼎2015年的销售额达到1亿元。
 
上述前三家渔具店都来自于山东威海。新三板挂牌公司、渔线轮生产商中源欧佳的副总经理梁克迪告诉懒熊体育,渔具生产主要集中在宁波、威海、湖南湖北广东
 
今年1月6日,威海市政府在新闻发布会上透露,截止2015年底,威海全市规模以上钓具企业发展到31家,主营业务收入87.3亿元,年销售收入过亿元钓具企业发展到10家。
 
从全国来看,根据懒熊体育2016年出品的《新三板体育公司系列报告》,“粗略估算,算上大中小和家庭作坊式的生产企业,(全国)渔具生产企业在10000家以上,刨除规模一下的生产作坊,全国有2000-3000家的渔具和钓鱼辅助装备生产商……业内人士估算国内渔具市场2015年的销售规模大致在300-500亿之间”。
 
此外,全国有3000多家各类渔具批发商,终端线下渔具零售店超过10万个。2013年国内的渔具销售量达到6741万套,同比增长18.97%。
 
作为国内少有的体育专项频道,付费收看的四海钓鱼频道主要盈利方式是广告,频道联合创始人、总编邵敬贤告诉懒熊体育,2015年频道的广告收入是数千万元规模。
 
在一位投资人眼里,垂钓与体育、户外休闲、旅游、装备四大板块关联,拓展空间巨大。
 
钓鱼行业四大变化
 
根据走访的情况,近年来钓鱼行业呈现出的三大变化趋势:
 
第一,年轻化。
 
根据《2016中国体育消费生态报告》,垂钓类消费集中在26-35岁(80后),该群体在垂钓类消费中占68.97%。
 
这与过去钓鱼是中老年人运动的印象不同了。年轻化是多位业内人士首要谈及的市场变化。
 
蟹岛钓鱼部负责人孟经理已经拥有近20年的从业经验,他告诉懒熊体育,“以前钓鱼主流人群在40岁以上,现在基本上是二三十岁小伙子。”
 
2008年,来自山东、在北京求学的张女士就在淘宝上开了渔具店。去年,她在蟹岛开了第一家线下店。张女士认为,现在钓鱼人呈现多年龄段化,主力人群在25-40岁左右。
 
不过,四海钓鱼的邵敬贤认为,对产业有较大贡献的人集中在30-50岁,因为他们的消费力更强。
 
第二,休闲化
 
作为钓场的经营者,孟经理说,目前蟹岛流量最好的是大湖和竿钓池。2013年以前高钓池人比较多,2013年到现在,竿钓池人流比较大。
 
据懒熊体育了解,拿北京来说,竿钓池保守估计不低于300家。
 
所谓高钓,是由钓场提供钓鱼装备,钓鱼者空手即可前往,根据钓鱼者吊起的鱼的斤数收费。以蟹岛的高钓池为例,青鱼、草鱼、鲫鱼每斤的价格分别是28、22、20元。
 
竿钓池需要钓鱼者自己带好所有装备前往,钓鱼场按时间收取费用。目前,蟹岛的竿钓池收费分为两档,150元/12小时/竿和100元/6小时/竿。
 
和高钓不同,竿钓池的娱乐性更强,有轻微“赌博”的性质,所以在南方也叫“赌塘”。“今天花150块买鱼票,花50块买鱼食,可能钓上500块钱的鱼来,也可能什么都没钓到。”孟经理说,“竿钓池的技术含量更高,高钓比较随意,装备没有门槛,时间上门槛更低。因为竿钓要在来之前琢磨好今天有没有时间,一坐就是6个小时,甚至一天。钓鱼越来越休闲化了。”
 
一开始,蟹岛自己养鱼供钓鱼爱好者钓。随着接待量的上升,蟹岛的自养鱼已经无法满足需求,于是需要靠周边近郊的水产局和个体养殖户提供鱼。每周五,会有3500-5000公斤不等的鱼被放入到蟹岛252亩的水面之中。2016年,蟹岛钓鱼部门一年接待10万人次,一年鱼的吞吐量超过60万斤,这一数字在2007年是20万斤。去年,蟹岛钓鱼部的年营收在1千万元左右。
 
孟经理说,钓鱼场在近5年来迅猛发展,北京现在好多钓场都是以前的养鱼塘演变过来的。
 
第三,钓具专业化
 
钓鱼爱好者对池子偏好的变化也折射除了钓鱼专业化的趋势。竿钓池需要自己准备钓具,“大家现在都爱用自己的竿,根据钓什么鱼选择不同的竿子。”孟经理说。
 
钓具制造商中源欧佳副总经理梁克迪说,中源欧佳在近年增加了海钓、冰钓等产品线。渔具店店主张女士说,现在很多刚开始钓鱼的钓友对于钓鱼装备要求高了,对于品牌认可度提高了。
 
这样的变化也带动了渔具销售的市场。
 
根据中国钓鱼网2013年的数据,消费者每年在钓鱼上的消费金额(不包括交通其他项目开支)主要集中在千元以上。

数据告诉你,钓鱼市场有多大?
钓鱼入门消费多在千元级,图片来自《2016中国体育消费生态报告》。

渔具门类繁多,根据不同的需求可以各自配备,比较基础的装备基本包括钓竿、钓箱、抄网、鱼护等,根据多位业内人士给的数据,一套这样入门级的国产品牌装备比较为主流接受的价格在1000-1500元左右,再往上可以达到三五千元,甚至几万元。
 
由于精力有限,张女士将自己一直经营的“京城渔具商城”交由父亲打理,每月的盈利在数万规模。由她独立负责经营的北京蟹岛美人鱼旗舰店的月销售额在几万元规模,她告诉懒熊体育:“对一些实体老店来说,这个销售额是很低的,现在只能维持房租和人工,因为渔具行业也是服务类行业,不仅产品要保质保量,服务也需要钓友的认可,这不是一朝一夕的事儿。现在还在不断地学习调整中。”
 
四海钓鱼频道的主持人贾仑在此前接受懒熊体育采访时曾透露,“我见过的,销售好的渔具店,一年零售额在1500万元以上。”
 
上州屋渔具店是光威集团与日本上洲屋株式会社合资成立的、在中国境内的商业渔具连锁品牌,其北京地区负责人丛科日告诉懒熊体育,2016年上州屋全国16家店的总营收过亿。
 
第四,互联网产品增加,但线上线下的连接依然有难度
 
在微信公众号上搜索“钓鱼”二字,出现的微信公众账号达到194个。据懒熊体育调查,目前市场上钓鱼相关的App超过40个。

数据告诉你,钓鱼市场有多大?
目前市场上垂钓类App众多。

综合多位业内人士的说法,在繁多的钓鱼App中真正具有市场影响力的不会超过10个,其中包括分别来自武汉和北京的两个“钓鱼人”、钓友汇、子牙钓鱼、天下钓鱼、野夫钓鱼、钓多多、去钓鱼等。
 
繁多的垂钓类App存在同质化严重的问题,多数App基本的功能是教学、钓鱼信息集合(包括钓场、渔汛、赛事活动等)、社交、渔具装备销售,而且基本各App都兼而有这些功能,App多数针对的是淡水钓为主,像子牙钓鱼和武汉的钓鱼人这样专门从事海钓的是少数。
 
不过,武汉的钓鱼人和四海钓鱼频道旗下的去钓鱼已经有一年半时间未更新版本。邵敬贤很清楚,去钓鱼这个定位在社交、希望打造垂钓界微博的App“现在运转不是特别好,暂且是维持状态”。
 
“主要是技术问题,我们目前缺少互联网基因,没有自己的App技术团队,重视和投入都不够,所以有的问题现在暂时解决不了。”邵敬贤表示,下一步会把App更多纳入公司发展计划。
 
在各大钓鱼论坛上,互联网+钓鱼是越来越常见的话题。但根据懒熊体育此次对产业链上下游各方采访发现,除了线上的渔具销售,包括赛事、钓场、用户等多方对互联网的热情并不大,并未有需要互联网解决问题的需求提出,甚至也有部分经营者对互联网完全不以为然的态度出现。这是因为钓鱼是非常注重圈子的运动项目,并且线下体验是核心,传统习惯较难被打破,以App为介质打通线上线下因此并不容易。
 
此外,钓鱼的互联网产品和其他项目相比有更强的地域性。比如,在上述提到的8个App中,有3个来自北京的团队,另外5个由来自武汉、济南厦门上海成都的团队运营。各地的论坛依然是信息传播的主要阵地。在北京蟹岛走访时,有多位钓鱼爱好者向懒熊体育提及了北京的钓鱼论坛网站京钓网。
 
一位来自云南27岁的钓友说,他基本是通过云南钓鱼人的微信公众号找本地钓场,其他的活动主要是依靠在钓场认识的钓友的交流得知。孟经理说,现在蟹岛的常客已经建立起一个3百多人的微信群,用于交流信息。
 
一位业内人士解释道,因为每个地区钓鱼的坑的条件不一样,鱼类、鱼情都不一样,这就造成了使用的产品差异很大,比如各地区使用的钓竿、钓线都需要根据情况调整,各个渔具品牌在各地宣传的侧重点也不同,这些都导致了长期以来,钓鱼的地域性比较强。
 
除了这四个市场的利好变化,钓鱼行业也在获得政策支持。
 
2016年5月4日,农业部关于加快推进渔业转方式调结构的指导意见就写道,“大力发展休闲渔业。积极发展垂钓、水族观赏、渔事体验、科普教育等多种休闲业态,引导带动钓具、水族器材等相关配套产业发展。”
 
在2016年10月26日《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》中,钓鱼就是15个“普及性广、关注度高、市场空间大”、“适合公众广泛参与的健身休闲项目”之一。
 
赛事纷杂,培训出现
 
梁克迪说,全国大大小小的钓鱼赛事一年可以有两三万场。
 
目前,国内成规模的钓鱼赛事主要接受中国钓鱼运动协会(ChinaAnglingAssociation,简称CAA)管理,CAA会派遣裁判进行判罚,并在日常进行相关培训。2016年,国家级重大钓鱼赛事活动包括:全国钓鱼锦标赛、全国垂钓俱乐部挑战赛、中国垂钓赛事直播精英赛(FTT)、中国钓鱼大师巡回赛、全国海钓锦标赛等7个系列的大赛。
 
国内目前的钓鱼赛事按主体来分,主要分四类,一是CAA组织的,二是企业组织的,三是钓场、钓具店组织的,四是钓鱼俱乐部或者钓友自行组织的。
 
中源欧佳在2016年年初开始积极布局体育赛事业务,成立子公司宁波乐钓体育文化传媒有限公司,建立专门的团队运营赛事业务。
 
梁克迪表示,在成立乐钓体育之前,中源欧佳就有组织一些赛事,
 
蟹岛也曾经举办过钓鱼比赛,不过都是针对自家钓场钓友的小型比赛。孟经理告诉我们,钓鱼比赛用到的人力物力都比较大,报名费不足以覆盖成本,并不指望通过赛事挣钱。言谈中,孟经理似乎对举办赛事并没有太大的热情,“今年时间紧,可能就不做了。”
 
赛事之外,培训班也成为了一种新模式。2016年5月,四海钓鱼频道的主持人贾仑就在北京顺义的金港碧波垂钓园组织了第一期的钓鱼培训班,有20位学员参加。
 
2016年5月,在接受采访时,贾仑表示,“这是一个多方获益的事儿。”首先,渔具厂商受益,通过赞助活动,产品可以通过这个平台获得更快更直接的传播。第二、钓友获益,可以接受钓鱼界大咖们的现场指导。第三、钓场受益,学员报名学习,给钓场创造了财富。第四、教师受益,获得了展示自己的平台。
 
赛事的举办本就是联结起钓场、钓友、钓具厂商的桥梁,培训班也是同理。钓鱼培训班是钓鱼市场进一步发展的产物,不过,据观察,目前这一模式尚未普及和规模化,还需要时间的检验。
 
洗牌进行时
 
钓鱼产业散、小、乱是业内认识的共识。
 
在渔具行业,根据《新三板体育公司系列报告》的论述,渔具品牌极度分散,市场上没有一家或多家占据份额5%以上的龙头企业。在两三千家渔具装备生产商(刨除规模一下的生产作坊)当中,市场占有率能达到1%以上的,粗略估计,不到商家总数的0.5%。“(渔具)制造环节门槛低,产品极度同质化,在这片红海中,商家只能拼价格。”
 
梁克迪在接受采访时就坦承,整个行业的渔具生产企业正在面临洗牌。“钓鱼资源到处都是,鱼竿、鱼饵生产对技术要求并不高,所以分布分散,低端的鱼竿主要由家庭作坊生产,也就是俗称的‘夫妻店’。门槛低导致了市场存在无序竞争。”他说。
 
一位业内人士表示,据他所知,2016年河北地区不少家庭作坊式的渔具生产商倒闭。
 
2013年发布的《威海市渔具行业“十二五”发展规划》透露,2010年全市规模以上渔具企业实现销售收入67.7亿元,利税3.9亿元,利润1.8亿元。计划到2015年,全市规模以上渔具行业销售收入达到110亿元,年增长12%;利税达到6.3亿元,年增长10%;利润达到2.9亿元,年增长10%。
 
4年过去,根据根据威海市政府在今年1月6日的新闻发布会上披露的数据,2015年的实际销售收入距离既定目标显然还有一段距离。
 
在这次发布会上,威海市政府还表明,计划到2020年,全市规模以上钓具企业主营业务收入突破100亿元,年销售收入过亿元的钓具企业发展到15家以上。从计划2015年销售收入达到110亿元到相关目标在2020年被调整为100亿元,也可以看出渔具市场发展的速度低于预期。
 
事实上,不只是渔具生产企业,渔具销售、全年两三万场的钓鱼赛事、数十个垂钓类App也存在散、杂、小的特点。随着市场发展,这些行业也势必面临整合。
 
上州屋北京地区负责人丛科日说,2016年,直营模式的上州屋在全国的门店并未增加,依然是16家,年销售额已经过亿元,但增长速度比较缓慢。上州屋已经是发展比较稳定的市场玩家,已有过去的大玩家被市场淘汰。
 
2016年,成立于2004年的知名渔具连锁品牌海斯特倒闭。根据其于2014年4月官方发布的数据,海斯特拥有2个营运中心,3家直营店,562家特许连锁店,448家特约经销商,并以每月15-20家的加盟速度递增。
 
记者拨打公开渠道上的海斯特官方招商电话,接听电话的工作人员表示,海斯特确实已经倒闭,具体原因“并不清楚”,目前这位员工已经转入一家知名渔具品牌商就职。
 
据初步观察,自身产品线比较单一、扩张速度过快、库存周转慢、压力大、运营成本增加、市场竞争加剧和电商的冲击可能是海斯特倒闭的原因。
 
按照中国钓协裁判总长、威海品派钓具总经理郝卫东在2016年年末的说法:“钓具行业是个规模极小,技术含量极为匮乏,产品附加值极低,行业规范极差,知识产权意识极为缺失,门槛极低的小众行业……又到了行业的年关,依然建议各位苦难中的同仁头脑冷静,梳理总结2016,审慎迎接2017。”
 
在梁克迪看来,“未来垂钓行业会往集团化、寡头化、联盟化发展,行业企业之间要加强交流和合作。渔具生产要提升价值,加强核心竞争力,多投入专利和技术的研发,发展高精尖的产品,走低端路线不利于整个垂钓行业发展。”

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